BAC+5 GESTION DE PATRIMOINE
Présentation du programme
Cette formation de niveau BAC+5 vise à vous préparer au métier de Conseiller patrimonial à La Banque Postale. Elle met l’accent sur le secteur de la banque et de l’assurance.
Vous développerez une solide expertise dans les fondamentaux de ce domaine, ainsi que les compétences essentielles pour réussir en entreprise. Notre programme de 24 mois vous permettra d’acquérir une connaissance approfondie des marchés financiers, des profils de clients et des techniques de prospection, de conseil et de vente, en mettant l’accent sur les clients “Bonne Gamme ou haut de gamme”.
Vous apprendrez à personnaliser vos conseils pour chaque client et à proposer des solutions adaptées dans le respect des normes déontologiques et réglementaires de la banque. À la fin de la formation, vous obtiendrez un titre de niveau 7 reconnu par le Ministère du Travail.
Formaposte c’est une formation assurée par un partenaire pédagogique + une alternance à La Poste.
Admission
Profil recherché
- Vous êtes titulaire (ou en cours de validation) d’un Bac+3 filières commerciales, bancaires, finance
- Vous avez une expérience significative dans le domaine commercial ou en banque*
Missions en alternance
En choisissant le BAC+5 Gestion de patrimoine à Formaposte, vous réaliserez votre alternance en tant que Conseiller patrimonial H/F à La Banque Postale.
Votre terrain d’action
Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.
Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.
Vos atouts
Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…
Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.
Pour postuler
Rendez-vous sur le site internet de Formaposte Ile de France : www.formaposte-iledefrance.fr