Conseiller spécialisé en Patrimoine
Un Groupe engagé comme vous
Positionné comme employeur de référence, au Groupe La Poste nous nous engageons pour nos collaborateurs autant que pour nos clients. Vous rejoindrez un groupe animé par des valeurs humaines et sociétales, qui fait de la finance autrement et dont le dynamisme et la jeunesse sont les véritables forces.
Vous vous retrouvez dans ces valeurs et avez l’ambition d’accompagner des clients dans l’optimisation de leur patrimoine ? Rejoignez le Groupe La Poste pour devenir Conseiller Spécialisé en patrimoine.
Vous ferez de la confiance client votre principale mission
Pour nous, il est primordial d’établir une relation de confiance avec nos clients. Votre principale mission sera d’y contribuer en vous mettant à leur écoute. Vous les accompagnerez dans le suivi et le développement de leur patrimoine. Vous aimez le relationnel et avez à cœur de créer des relations dans la durée avec vos clients ? Ne cherchez plus, le métier de Conseiller Spécialisé en patrimoine est fait pour vous !
Polyvalence et accompagnement seront au cœur de votre mission
Pour répondre aux besoins de vos clients, vous mettrez à profit de nombreuses expertises : financière, fiscale, juridique et économique. Vous leur apporterez des conseils personnalisés et porterez une attention toute particulière à leurs divers intérêts et projets. Vous fidéliserez vos clients patrimoniaux et développerez votre portefeuille au travers d’actions concrètes. Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et élaborerez des projets d’investissements répondant aux projets de vie de vos clients et au développement commercial de l’entreprise. Vous les accompagnerez dans la résolution de leurs problématiques successorales et, en exercerez un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs. Enfin, vous instruirez les dossiers de crédits immobiliers.
Vous évoluerez dans un Groupe soucieux de votre épanouissement professionnel
Travailler dans Le Groupe La Poste, c’est rejoindre une entreprise qui a à cœur d’aider ses collaborateurs à développer leur potentiel.
Avec plus de 180 métiers, nous vous accompagnerons dans la création du parcours professionnel qui vous correspond. Que vous souhaitiez poursuivre vers un poste orienté vers le management ou renforçant l’une ou plusieurs de vos expertises, vos options sont nombreuses au sein du Groupe La Poste.
Qualités appréciées
- Communication